En rødhåret Latina, knapt lovlig, søker audition. Uventet blir hun guidet til et hus. Dusjet og ertet, hun tilfredsstiller ivrig en stor kuk. Våt fittesex følger, som kulminerer i en ansiktsbehandling. En minneverdig audition, faktisk.
En liten og uskyldig utseende Latina med ildrøde lokker blir uventet rekruttert til en stilling som krever muntlig nytelse, erotisk samleie og en klimaks ansiktsbehandling. Denne fengslende universitetsstudenten befinner seg i et hett castingmøte som flytter grensene hennes og avdekker hennes sanne seksuelle dyktighet. Med det brennende håret hennes i kaskader nedover ryggen, hengir hun seg ivrig til en forbløffende blowjob, og tungen hennes smaker ekspert hver tomme av partnerens imponerende manndom. Handlingen varmes opp når hun bestiger ham i en forførende cowgirl-tur, mens de fuktede foldene hennes ivrig ønsker hans store skaft velkommen. Men spenningen slutter ikke der. Deretter bøyer hun seg og presenterer sin derriere for en lidenskapelig bakfra knulling. Den store finalen ser hennes mottaker av en kremete ansiktsbehandling, hennes brennende lokker og porselenshud kontrastere vakkert mot den varme, klissete essensen. Dette er et hett møte som ikke etterlater noen tvil om denne Latinas seksuelle dyktighet og umettelige appetitt på nytelse.