En rødhåret Latina, knapt lovlig, søger audition. Uventet bliver hun guidet til et hus. I brusebad og drilleri tilfredsstiller hun ivrigt en stor pik. Våd fissesex følger, der kulminerer i en ansigtsbehandling. En mindeværdig audition, faktisk.
En lille og uskyldig udseende Latina med ildrøde lokker bliver uventet rekrutteret til en stilling, der kræver oral nydelse, erotisk samleje og en klimaks ansigtsfinish. Denne fængslende universitetsstuderende befinder sig i et varmt castingmøde, der skubber hendes grænser og afslører hendes sande seksuelle dygtighed. Med sit brændende hår i kaskader ned ad ryggen, hengiver hun sig ivrigt til et forbløffende blowjob, hendes tunge smager kyndigt hver tomme af hendes partners imponerende manddom. Handlingen varmes op, da hun bestiger ham i en forførende cowgirl-tur, hendes fugtede folder byder ivrigt hans store skaft velkommen. Men spændingen slutter ikke der. Hun bøjer sig derefter og præsenterer sin derriere for en lidenskabelig bagfra knepning. Den store finale ser hendes modtager af en cremet ansigtsbehandling, hendes brændende lokker og porcelænshud kontrastere smukt mod den varme, klistrede essens. Dette er et varmt møde, der ikke efterlader nogen tvivl om denne Latinas seksuelle dygtighed og umættelige appetit på nydelse.