Nuori teini-ikäinen tyttö toteuttaa fantasiansa isolla mustalla kukkolla. Hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa tuntien sen koon ja karkeuden. Intensiivinen suihinotto johtaa villiin, rotujenväliseen kohtaamiseen.
Kaksi kyltymätöntä teiniä tutkii valtavan ison mustan kalun jännitystä kyltymättömän kohtaamisen aikana. Heidän kiihkonsa on käsin kosketeltavaa, kun he vuorotellen imevät eebenpuista vartta, silmät laajenevat kunnioituksesta vaikuttavaan ympärysmittaansa. Musta nasta ei voi vastustaa nuorekasta viehätysvoimaansa, kädet tutkivat tiukkoja, kutsuvia aasejaan. Toiminta muuttuu yhä karkeammaksi ja intensiivisemmäksi, huoneen täyttävät läimäytyksen ja voihkimisen äänet. Nuori pari löytää itsensä täysin kumppaninsa koosta ja voimasta, omat halunsa syttyvät tästä unohtumattomasta kokemuksesta. Tämä intensiivinen, intohimoinen kohtaaminen jättää molemmat hengästyneiksi, heidän ruumiinsa kietoutuneena villin seikkailunsa jälkihehkuuhun. Tämä on matka rotujenvälisen nautinnon maailmaan, jossa rajat työntyvät ja fantasiatasiat heräävät eloon.