En ung tenåringsjente oppfyller fantasien sin med en stor svart kuk. Hun tar den ivrig i munnen, kjenner størrelsen og grovheten. Den intense blowjoben fører til et vilt, interracial møte.
To umettelige tenåringer utforsker spenningen ved en stor svart kuk, og bytter på å suge på den ibenholt-skaftet i et lidenskapelig møte som etterlater dem begge andpustne og kroppene flettet inn i etterdønningene av deres ville eskapade.