Tre 18-åringer prøver på en rolle, stripper ned og svarer på spørsmål. De viser frem ferdighetene sine, gir håndjobber og blir knullet i forskjellige stillinger. Klimaks? En rotete ansiktsfinale.
Tre fantastiske 18-åringer audition for en rolle i voksenindustrien, etterfulgt av en sydende visning av deres seksuelle ferdigheter. Brunetten starter med en forbløffende blowjob og bytter på å glede sin heldige partner. Deretter er det på tide med intens knulling når de blir bøyd og tatt bakfra. Handlingen fortsetter med en misjonær knull, og etterlater disse knapt lovlige skjønnhetene stønner i ekstase. 18- og 19-åringene viser frem sin umettelige appetitt på hardcore sex, og kulminerer i en rotete finish på sine perfekt skulpturerte kropper.