Danny Steele, en falsk livstræner, bukker under for sin begær efter sin X-kone Karen. Hun forfører ham med sine vellystige kurver, hvilket fører til et lidenskabeligt møde fyldt med mundtlige fornøjelser, intens fissefucking og en klimaks ansigtsfinish.
I et surmulende møde befinder den falske træner Danny Steeles sig i et hedt møde med sin ekskone, den forbløffende varme brunette, Karen. Da han går ind på hende og slapper af på sengen, trækker han sig straks til hendes lækre, hårløse krop og hendes rigelige, rigelige aktiver. Karen, der fornemmer hans ønske, spilder ingen tid på at blive beskidt med ham. Hun tager ivrigt hans dunkende lem ind i munden, fremviser sine deepthroating færdigheder, før hun bøjer sig, klar til en kraftig knepning. Danny, ikke en til at gå glip af en sådan mulighed, kaster sig ind i hendes stramme, indbydende fisse og gør hende vild af nydelse. Handlingen varmes op, da Karen tager kontrol, rider ham i cowgirl-position og efterlader Danny i en tilstand af lykke. Men det sjove stopper ikke der, da han tager hendes ansigt og støder det dybt ind i hans pik, og efterlader hende gagging efter vejret. Klimakset kommer, da Danny dækker Karens ansigt med sin varme ladning, markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.