Kiihkeä Avery Black hakee poikaystävänsä tilalle, kaipaa isompaa mustaa kyrpää. Hän löytää helpotuksen hyvin varustetusta naapuristaan, antautuen intohimoiseen, eksplisiittiseen seksiin. Tämä tarina pettämisestä ja eroottisesta tutkimisesta etenee intensiivisten ratsastus-, cowgirl- ja lähetyssaarnaajakohtausten myötä.