Genert college-dreng nærer begær efter sin vens vellystige MILF. Hans tanters stramme, petite tiltrækning intensiverer hans ønske. Deres hemmelige møde udfolder sig i et varmt, intenst møde.
En genert collegedreng nærer et hemmeligt ønske om sin vens vellystige stedmor. Hendes stramme, indbydende kurvers og hendes forlokkende petite ramme er uimodståelig for ham. Mens han fordyber sig i sine studier, bliver hans tanker opslugt af fantasier om denne lokkende matron. Hans hjerte længes efter hende, og han kan ikke lade være med at hige efter hendes faste, saftige omfavnelse. En skæbnesvanger aften præsenterer en mulighed sig. Hans venners fravær giver den perfekte chance for at udforske hans forbudte længsler. Han befinder sig alene med den fristende stedmor, og den uimodståelige trækning af lyst viser sig for stærk til at modstå. Rummet giver genlyd i stille hvisken og tunge åndedrag, mens han overgiver sig til øjeblikkets ekstase. Hans verden snurrer i en hvirvelvind af nydelse, mens han oplever opfyldelsen af sit dybeste, mørkeste begær. Dette møde efterlader ham tryllebundet, mens hans krop stadig brummer af den intense ekstase.Mindet om hans venners faste, varme omfavnelse ætser sig ind i hans sind, et vidnesbyrd om det forbudte.