Efter en vild aften udfolder et par passioneret møde om morgenen. Konen glæder ivrigt sin mand med et deepthroat blowjob, hvilket fører til en klimaks ansigtsbehandling. Dette varme møde fanger den rå intensitet af deres forbindelse.
En fristende fortælling udspiller sig, da en mand og kvinde, begge fremmede, begiver sig ud på et varmt møde efter en aften på en natklub. Manden, ivrig efter at udforske dybet af sine lyster, inviterer den blændende babe over til sin plads. Det følgende er en lidenskabelig udstilling af oral nydelse, med kvinden ivrigt tager hans dunkende lem ind i munden. Hendes dygtige teknik lader ham stønne i ekstase, hans hænder sporer hendes kurver. Deres intime forbindelse bliver dybere, da kvinden skræver over ham, rider hans hårdhed i en rytme, der matcher deres kneppehjerter. Rummet fyldes med deres støn, deres kroppe flettes ind i den tidlige morgenglød. Da deres klimaks nærmer sig, byder kvinden ivrigt hans udløsning velkommen, hendes ansigt et lærred for hans varme begær. Dette er en fortælling om lidenskab tændt under de pulserende lys, et minde etset ind i deres sind i årevis fremover.