Длакави пар истражује сусрете на дивљој плажи. Хибрид ликанског вука и лава упушта се у врући секс у цртаном филму, што кулминира врелим дркањем и експлозивним врхунцем. 3Д анимација додаје реализам овој геј аналној авантури.
Крзнени пријатељ се нађе у врућем сусрету са крупним вукодлаком поред плаже са невиним ликом из цртаног филма, сам и узбуђен на песку. Мишићави вукодлак се заљуби у створења на месечини. Вукодлац, осећајући жељу за цртаним филмовима, не губи време да посегне за крзненим створењима која пулсирају чланом. Настала акција је доказ моћи физике цртаних филмова, док вукодлаке џиновске шапе раде своју магију, мазећи необузданом страшћу курац цртаних филмова. Цртани филм једва може да обузда његове јауке, његово тело се грчи од задовољства под стручним додиром руке вукодлаца. Овај 3Д анимација је празник за очи, приказујући лепоту геј љубави у свим њеним облицима. Од блиставе месечине на плажи до еротског приказа геј анала и руковања, овај видео је обавезан за гледање за љубитеље крзнене, геј и порнографије са цртаним филмовима.