Zmysłowe przyrodnie siostry drażnią się i dzielą swoim przyrodniim bratem, nurkując w gorącym trójkącie. Naprzemiennie go zadowalają, angażują się w brudne rozmowy i odkrywają swoje pragnienia.
Pasierbice na zmianę smakują sobie słodycze, ich języki tańczą w uwodzicielskim rytmie. Przyrodni brat dołącza, a jego kutas pulsuje z oczekiwania. Zabiera jedną z sióstr, pochylając ją i zanurzając się w jej mokrych fałdach. Druga siostra z zapałem czeka na swoją kolej, a jej język wysuwa się, by lizać dupę siostry. Przyrodnie rodzeństwo nie może się oprzeć, a jego usta podążają za jego garścią, gdy liże i podgryza jędrne policzki. Cała trójka wpada w idealny rytm, ich jęki odbijają się echem od ścian. Kamera rejestruje każdą chwilę, każdy jęk, każde pchnięcie, każde lizanie, każde brudne słowo. To grupa brudnych rozmów jak próba, rżnięcia i braku siły pożądania i pożądania.