Den lune mekaniker Rod borer Mias saftige fisse, før hun ivrigt sutter hans dunkende pik. Han knepper hendes stramme fisse i forskellige stillinger, og kulminerer i en varm cumshot. Denne modne mekaniker ved, hvordan man tilfredsstiller sin unge klient.
Den forlokkende Mias, en ung kvinde med en uimodståelig charme, befinder sig i et mekanikværksted, hendes vellystige kurver lokker den midaldrende mekaniker. Da hun bøjer sig ind over motorhjelmen på bilen, afsløres hendes rigelige barm, der antænder mekanikerens begær. Han kan ikke modstå fristelsen og begynder at glæde hende, hans fingre udforsker hendes fugtige folder. Mias gengælder ved at tage hans dunkende lem ind i munden, hendes ekspertlæber der bearbejder deres magi. Mekanikeren, ude af stand til at rumme sig, trænger ind i hende med vild opgivelse, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Han fortsætter med at henrykke hende i forskellige stillinger, hver især mere lidenskabelige end de sidste. Til sidst når Mias sit klimaks, hendes krop kramper af nydelse, da mekanikeren slipper sin sæd ind i hendes ivrige mund, og markerer afslutningen på deres intense møde.