India Summers, en sulten MILF, forfører sin nye elsker. Deres lidenskapelige møte utspiller seg med fristende muntlige utvekslinger, intens fitte-slikking og ville cowgirl-ritt, som kulminerer i en klimaks.
India Summers, en erfaren forførerinne med en forkjærlighet for det forbudte, deltar i et hett møte med en mann som ikke er hennes sønn. Handlingen starter med en sydende visning av muntlig nytelse mens han ivrig sluker den saftige fitten hennes, tungen hans danser over hennes følsomme klitoris. Bordene snur seg deretter, mens India dyktig tar den bankende kuken hans i munnen hennes, og viser frem sin ekspertise innen kunsten å glede. Med bena spredt bredt, inviterer hun ham til å utforske dypet hennes, kroppen buer seg i ekstase mens han støter inn i henne. Det lidenskapelige møtet fortsetter med at India rir ham cowgirl-stil, og kurvene hennes spretter for hvert støt. Til slutt blir hun tatt bakfra i bakfra-stillingen, og hennes stønn av nytelse gjenlyder gjennom rommet. Dette er en fantasi som kommer til live, et testament til Indias umettelige appetitt på nytelse og hennes partners uutslettelige begjær etter henne.