En ung svart man besöker en vit agent och pratar ivrigt om sina amatörporrfantasier. Han träffar honom med ett fast handslag och guidas sedan till soffan för en BJ-audition innan han blir passionerat knullad.
En ung svart amatör tävlar om en roll som involverar seriös action på kameran. Han är ivrig att imponera och visar upp sina bästa utrustningar. Intervjun börjar oskyldigt, men tar snart en raunchy vändning när regissören, en vit hingst med ett ansenligt paket, bestämmer sig för att klippa till jakten. Den unga bocken går ner på knä och släpper lös en ström av saliv, skickligt bearbetar den äldre bultande lemmen. Hans lockiga lås svajar, han tar varje centimeter djupt in i sin ivriga mun och lämnar regissören i ett tillstånd av lycka. Regissören utnyttjar sin chans och kastar sig in i de unga spännen som bjuder in baken. Den svarta killen kan inte låta bli att stöna av njutning när han obevekligt knullar i soffan, hans lockar dansar i extas för varje kraftfull stöt. Denna hemmagjorda film är en vild åktur av rå passion och hämningslös njutning, en sann fest för fans av ebenholts-, interracial- och amatöraction.