En ung svart mann besøker en hvit agent og snakker om amatørpornoambisjonene hans. Han møter ham med et fast håndtrykk før han blir guidet til sofaen for en blowjob-audition før han blir lidenskapelig knullet.
En ung, svart amatør konkurrerer om en rolle som involverer seriøs action på kamera. Han er ivrig etter å imponere og pynter seg i sitt beste utstyr. Intervjuet starter uskyldig nok, men tar snart en frekk tur da regissøren, en hvit stud med en betydelig pakke, bestemmer seg for å kutte til jakten. Den unge bukken legger seg på kne og slipper løs en strøm av spytt, og dyktig jobber det eldre bankende medlemmet. De krøllete låsene hans svaier, tar hver tomme dypt inn i den ivrige munnen hans, og etterlater regissøren i en tilstand av lykke. Regissøren griper muligheten og stønner av glede mens han nådeløst knuller på sofaen. Denne hjemmelagde filmen er en vill tur med rå lidenskap og uhemmet nytelse, en ekte fest for fans av ibenholt, interracial og amatøraction.