Две жене без вере упуштају се у тајни карневал жељан курца. Они се шепуре, сишу и возе масивну ебановину осовину, препуштајући се дивљим, међурасним авантурама. Ово Цфнм окупљање је прослава фемдом-а и жеља за великим китом.
Жене које варају зачине свој свакодневни живот тајном секс журком. Главна атракција је масивни црни курац за којим жуде недељама. Како се ноћ одвија, они заводљиво плешу, задиркујући једно друго својим покретима. Један по један, спуштају се и прљају, наизменично сишу велики црни курац, а њихови јауци одјекују собом. Узбуђење је опипљиво док пролазе дилдо прекривен спермом, жељно се смењујући задовољству. Соба је испуњена звуцима јаука, док их црни клинац снажно јебе, њихова тела се грче од задовољства. Врхунац долази када сви сврше заједно, покривени једни другима лепљивом суштином. Забава се завршава снимком сперме, остављајући их све задовољним и жудњом за више.