Neverné manželky sa spájajú na tajnom karnevale s túžbou po kohútoch. Vzpierajú sa, sajú a jazdia na masívnom ebenovom hriadeli, oddávajú sa divokým medzirasovým eskapádam. Táto Cfnm párty je oslavou femdomu a túžob veľkých kohútov.
Podvádzajúce manželky, unavené zo svojho všedného života, sa rozhodnú okoreniť veci tým, že usporiadajú tajnú sexuálnu párty. Hlavná atrakcia? Masívny čierny penis, po ktorom túžia týždne. Ako sa noc rozvinie, striedajú sa v zvodnom tanci, dráždia sa pohybmi. Jeden po druhom sa dostanú dole a zašpinia sa, striedajú sa v saní na veľkom čiernom vtákovi, ich stonanie sa ozýva miestnosťou. Vzrušenie je hmatateľné, keď prechádzajú okolo dilda pokrytého semenom, dychtivo sa striedajú v rozkoši. Miestnosť je plná zvukov stonania, ako ich čierny cvok tvrdo šuká, ich telá sa zvíjajú rozkošou. Vyvrcholenie prichádza, keď sa všetci vystriekajú, pokrytí lepkavou esenciou. Párty končí výstrekom, ktorý ich všetkých uspokojí a túžia po viac.