Geile vrouwen genieten van een clandestiene, pik-hongerige carnavalsscène. Ze stutten, zuigen en berijden een enorme ebbenhouten schacht, genieten van wilde, interraciale escapades. Deze Cfnm-bijeenkomst is een met sperma doordrenkte viering van femdom en verlangens naar grote pikken.
Vreemde vrouwen, moe van hun alledaagse leven, besluiten de boel op te fleuren door een geheim seksfeest te geven. De belangrijkste attractie? Een enorme zwarte lul waar ze al weken naar verlangen. Naarmate de nacht vordert, dansen ze om beurten verleidelijk, elkaar plagend met hun bewegingen. Een voor een worden ze vies, om beurten zuigen ze op de grote zwarte lul, hun gekreun galmt door de kamer. De opwinding is voelbaar als ze langs de met zaad bedekte dildo lopen, gretig om beurten naar elkaar genieten. De kamer is gevuld met de geluiden van gekreun, de zwarte hengsten neuken harde lichamen, kronkelen hun climax in hun clitoris. De essentie komt samen als ze allemaal klaarkomen, elk jaar bedekt met sperma, en nog een jaar lang genoeg. Het feestje eindigt met een record voor alle anderen.