נשים חסרות אמונה מתאחדות לקרנבל חשאי וחושק בזין. הם מטיילים, מוצצים ורוכבים על פיר הובנה ענק, מתמכרים להרפתקאות פרועות בין-גזעיות. מפגש Cfnm זה הוא חגיגה ספוגת בהצטיינות של פמדום ורצונות זין גדולים.
נשים בוגדות, עייפות מהחיים הארציים שלהן, מחליטות לתבל דברים על ידי עריכת מסיבת סקס סודית. האטרקציה העיקרית? זין שחור מאסיבי שהן חושקות בו כבר שבועות. ככל שהלילה מתפתח, הם רוקדים בתורות, מתגרים זה בזה בתנועותיהם. אחד אחרי השני, הם יורדים ומתלכלכים, מתחלפים למצוץ את הזין השחור הגדול, הגניחות שלהם מהדהדות בחלל החדר. ההתרגשות מורגשת כשהם מעבירים את הדילדו מכוסה בהצטיינות, מתחלפים בשקיקה לשמח אחד את השני. החדר מתמלא בקולות של גניחות, כשהחתיך השחור מזיין אותם חזק, גופם מתפתל בהנאה. השיא מגיע כשכולם גמורים ביחד, מכוסים בתמצית דביקה של זה. המסיבה מסתיימת בשיא של גמר, משאירה את כולם מרוצים ומשתוקקים לעוד.