To troløse koner forenes til et hemmeligt, piktrængende karneval. De strutter, sutter og rider på et massivt ibenholt skaft og hengiver sig til vilde, interracial eskapader. Denne CFNM-samling er en cum-sølet fejring af femdom og store pik-lyster.
Utro koner beslutter sig for at krydre deres verdslige liv ved at arrangere en hemmelig sexfest. Hovedattraktionen? En massiv sort pik, som de har længtes efter i ugevis. Som natten udfolder sig, danser de forførende og driller hinanden med deres bevægelser. En efter en bliver de nede og beskidte, skiftes til at sutte på den store sorte pik, deres støn giver genlyd i rummet. Spændingen er til at tage og føle på, da de passerer den spermdækkede dildo rundt, ivrigt skiftes til at glæde hinanden. Rummet er fyldt med lyde af støn, da den sorte stud knepper dem hårdt, deres kroppe vrider sig i nydelse. Klimakset kommer, da de alle kommer sammen, dækket af hinandens klistrede essens. Festen slutter med en cumshot-rekord, hvilket efterlader dem alle tilfredse og længes efter mere.