En lille pige og en stor MILF mødes i et falsk kollegium til Halloween. De forkæler sig med hardcore sex, hvor Latinaen giver et deepthroat-blowjob, slikker fisse og bliver kraftigt penetreret. Klimakset involverer en varm røv-fucking og et massivt cumshot.
En lille Latina-pige og en buttet fyr med en stor pik fejrer ferien med noget erotisk voodoo-sex. Handlingen starter med, at pigen lægger sig på knæ og giver fyrenes fede pik et deepthroat blowjob. Så spreder hun sine ben og inviterer hans store pik til at dykke ind i noget vildt og lidenskabeligt knep. Fyren udnytter hendes stramme fisse fuldt ud, knepper den hårdt og dybt. Efter en varm session med cunilingus vender pigen tilbage ved at slikke hans fede røv og derefter tage hans store pig i munden endnu en gang. Klimakset kommer med en varm ladning sperm over hele hendes ansigt og krop.