Erika Lee och Rosy Pinheiro hälsar på jultomten och söker en smygtitt. De får en överraskning när de möts av en massiv, bultande kuk. Handlingen hettar upp med rövpenetration och avslöjar deras omättliga lustar.
Det är den mest underbara tiden på året när den fantastiska Erika Lee och den eggande Rosy Pinheiro besöker jultomtens boning på en festlig dag. Dessa två förföriska shemales är ivriga att få en skymt av den glada gamla tomten i aktion. När de går in i hans mysiga bostad, vandrar deras ögon till en lockande syn - en massiv, 23 cm lång, bultande lem som tillhör den erfarna renskötaren själv. Oförmögna att motstå lockelsen bestämmer de sig för att vara med på semesterkul. Damerna kastar av sig sin semesterklädsel och avslöjar sina vällustiga tillgångar. Tomten, som är en generös själ, hänger sig ivrigt åt sina lustar och turas om att njuta av sina rikliga baksidor med sin kolossala mandom. Scenen utspelar sig med intensiv anal och rövknull, och lämnar damerna stönande i extas. Detta är en julklapp som dessa shemales aldrig kommer att glömma.