Erika Lee a Rosy Pinheiro navštevujú vianočný dom Santa Clausa a hľadajú prekvapenie, keď sa stretnú s masívnym, pulzujúcim penisom. Akcia sa zahreje prenikaním do zadku a odhalí ich neukojiteľné túžby.
Ohromujúca Erika Lee a dráždivá Rosy Pinheiro majú najkrajší čas v roku, keď slávnostne navštívia sídlo Santa Clausa. Tieto dve zvodné shemales túžia zahliadnuť veselého starého elfa v akcii. Keď vchádzajú do jeho útulného bydliska, ich oči blúdia k lákavému pohľadu - mohutnému, 23 cm dlhému, pulzujúcemu údu, ktorý patrí samotnému skúsenému manipulátorovi sobov. Neschopní odolať lákadlu, rozhodnú sa zapojiť sa do dovolenkovej zábavy. Dámy zhodili sviatočný odev a odhalili svoje zmyselné prednosti. Santa, veľkorysá duša, sa dychtivo oddáva svojim túžbam, striedavo uspokojuje svoje bohaté zadné strany s jeho kolosálnym mužstvom. Scéna sa odvíja intenzívnym análom a análnym sexom, zanechávajúc dámy stonajúce v extáze. Toto je vianočný darček, na ktorý tieto shemales nikdy nezabudnú.