Erika Lee și Rosy Pinheiro fac o vizită de Crăciun la casa lui Moș Crăciun, căutând o privire pe furiș. Au o surpriză când se întâlnesc cu un penis masiv și pulsatoriu. Acțiunea se încălzește cu penetrarea fundului, dezvăluind dorințele lor nesățioase.
Erika Lee și Rosy Pinheiro fac o vizită festivă la reședința Moșului în cea mai frumoasă perioadă a anului. Aceste două transexuale seducătoare sunt dornice să vadă un elf bătrân și vesel în acțiune. În timp ce intră în reședința lui confortabilă, ochii lor se îndreaptă spre o priveliște ademenitoare - un membru masiv, lung de 23 cm, pulsatoriu, care aparține singur stăpânului reni experimentat. Neputând rezista alurii, decid să se alăture distracției de vacanță. Doamnele își leapădă ținuta de vacanță, dezvăluindu-și bunurile voluptoase. Moșul, fiind un suflet generos, se răsfăță cu nerăbdare în dorințele lor, luându-și pe rând plăcerile ample cu bărbăția sa colosală. Scena se desfășoară cu sex anal intens și anal, lăsând doamnele să geamă în extaz. Acesta este un cadou de Crăciun pe care aceste transexuale nu îl vor uita niciodată.