Erika Lee og Rosy Pinheiro feirer jul med et sniktitt på julenissens hus. De får en overraskelse når de møter en massiv, bankende kuk. Handlingen varmes opp med rumpepenetrering, og avslører deres umettelige ønsker.
Årets mest fantastiske tid da den fantastiske Erika Lee og den fristende Rosy Pinheiro besøker julenissens bolig på en festlig måte. Disse to forførende shemales er ivrige etter å få et glimt av den glade gamle nissen i aksjon. Når de går inn i den koselige boligen hans, vandrer øynene til et fristende syn - et massivt, 23 cm langt, bankende lem som tilhører den erfarne reinsdyrføreren selv. Ute av stand til å motstå lokket, bestemmer de seg for å bli med på feriemoroa. Damene kaster av seg ferieantrekket og avslører sine vellystige eiendeler. Julenissen, som er en sjenerøs sjel, hengir seg ivrig til sine ønsker og bytter på å glede sine store baksider med sin kolossale manndom. Scenen utspiller seg med intens anal og jævla, og etterlater damene stønnende i ekstase. Dette er en julegave som disse shemales aldri vil glemme.