एरिका ली और रोज़ी पिन्हेइरो सांता के घर में क्रिसमस विजिट करते हुए चुपके से घूमते हैं। जब वे एक विशाल, धड़कते हुए लंड से मिले तो वे आश्चर्यचकित हो गए। एक्शन उनकी अतृप्त इच्छाओं को प्रकट करते हुए, गांड में प्रवेश के साथ गर्म होता है।.
एरिका ली और रोज़ी पिन्हेइरो वर्ष के सबसे अद्भुत समय में सांता के निवास पर एक उत्सव की यात्रा करते हैं। ये दोनों आकर्षक किन्नर हरकत में एक जॉली ओल्ड एल्फ की झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। जैसे ही वे उसके आरामदायक निवास में प्रवेश करते हैं, उनकी आंखें एक आकर्षक दृश्य में भटकती हैं - एक विशाल, 23 सेमी लंबा, धड़कता हुआ सदस्य जो अनुभवी रिन्डियर हैंडलर से संबंधित है। आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ, वे छुट्टियों के मनोरंजन में शामिल होने का फैसला करते हैं। महिलाओं ने अपनी कामुक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपनी छुट्टी की पोशाक बहा दी। सांता, एक उदार आत्मा होने के नाते, अपनी इच्छाओं में उत्सुकता से लिप्त होकर, अपनी विशाल मर्दानगी के साथ अपनी पीछे की इच्छाओं में लिप्त हो जाती है। सीन गहन गुदा मैथुन के साथ सामने आते हैं और देवियों को छोड़ देते हैं, जो कि वे क्रिसमस उपहार को कभी नहीं भूलेंगे।.
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