Erika Lee og Rosy Pinheiro aflægger julebesøg hos julemanden og søger et smugkig. De får en overraskelse, da de mødes med en massiv, dunkende pik. Handlingen varmes op med røvpenetration og afslører deres umættelige lyster.
Det er den mest vidunderlige tid på året, da den fantastiske Erika Lee og den fristende Rosy Pinheiro aflægger et festligt besøg hos julemanden. Disse to forførende shemales er ivrige efter at få et glimt af den glade gamle nisse i aktion. Da de kommer ind i hans hyggelige bolig, vandrer deres øjne til et lokkende syn - et massivt, 23 cm langt, dunkende lem, der tilhører den erfarne rensdyrhandler selv. Ude af stand til at modstå lokket, beslutter de sig for at deltage i feriesjovet. Damerne smider deres feriepåklædning og afslører deres vellystige aktiver. Julemanden, der er en gavmild sjæl, hengiver sig ivrigt til deres lyster og skiftes til at nyde deres rigelige bagsider med sin kolossale manddom. Scenen udspiller sig med intens anal og røvknepperi, og efterlader damerne stønnende i ekstase. Dette er en julegave, som disse shemales aldrig vil glemme.