Erika Lee a Rosy Pinheiro navštěvují vánoční dům Santa Clause a hledají překvapení, když se setkají s masivním, pulzujícím penisem. Akce se zahřívá pronikáním do zadku a odhaluje jejich neukojitelné touhy.
Ohromující Erika Lee a dráždivá Rosy Pinheiro slavnostně navštěvují sídlo Santa Clause, aby zahlédli veselého starého elfa v akci. Když vcházejí do jeho útulného sídla, jejich oči zabloudí k lákavému pohledu - masivnímu, 23cm dlouhému, pulzujícímu údu, který patří samotnému ostřílenému sobímu manipulátorovi. Neschopni odolat přitažlivosti, rozhodnou se připojit k prázdninové zábavě. Dámy shodily svůj prázdninový oděv a odhalily své smyslné přednosti. Santa, velkorysá duše, se dychtivě oddává svým touhám a se svým kolosálním mužstvím se střídá v potěšení svých bohatých zadečků. Scéna se odvíjí intenzivním análkem a análním šukáním, takže dámy sténají v extázi. Jedná se o vánoční dárek, na který tyto shemales nikdy nezapomenou.