Erika Lee ve Rosy Pinheiro, Noel Baba'nın evine gizli bir ziyarette bulunuyorlar. Muazzam, çırpınan bir penisle karşılaştıklarında sürpriz yapıyorlar. Aksiyon, doyumsuz arzularını ortaya çıkaran anal penetrasyonla ısınıyor.
Erika Lee ve Rosy Pinheiro, Noel Baba'yı şenlikli bir şekilde ziyaret ediyorlar. Noel Baba, cömert bir ruh olarak, arzularına istekli bir şekilde teslim oluyor ve devasa erkekliğiyle bolca arka taraflarını tatmin ediyor. Sahne yoğun anal ve göt sikişle açılıyor, bayanları zevkle inleyerek bırakıyor. Bu şemalelerin asla unutamayacakları bir Noel hediyesi.