Erika Lee e Rosy Pinheiro fanno una visita di Natale a casa di Babbo Natale, cercando una sbirciatina. Sono sorpresi mentre incontrano un cazzo enorme e pulsante. L'azione si scalda con la penetrazione anale, rivelando i loro desideri insaziabili.
Durante il periodo più meraviglioso dell'anno, la splendida Erika Lee e l'allettante Rosy Pinheiro fanno una visita festiva alla dimora di Babbo Natale. Queste due seducenti shemale sono desiderose di intravedere il giovane elfo in azione. Mentre entrano nella sua accogliente residenza, i loro occhi si divertono con uno spettacolo seducente - un membro enorme e lungo 23 cm che appartiene al gestore di renne esperto. Incapaci di resistere all'attrazione, decidono di unirsi al divertimento natalizio. Le signore si spogliano dei loro attributi natalizi, rivelando i loro beni voluttuosi. Essendo un'anima genero, si abbandonano con entusiasmo ai loro desideri, godendosi a turno per inculare il suo piacere, lasciando l'uomo indifferente alle sue scene intensive e moleste. Non dimenticheranno mai le signore.
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