Erika Lee et Rosy Pinheiro rendent visite à la maison du Père Noël en cherchant un aperçu sournois. Elles sont surprises par la pénétration massive et palpitante d'une bite qui chauffe avec leur désir insatiable.
C'est la période la plus merveilleuse de l'année alors que la superbe Erika Lee et la tentante Rosy Pinheiro rendent une visite festive à Santas.Ces deux séduisantes shemales sont impatientes d'entrevoir le vieil elfe joyeux en action.En entrant dans sa résidence confortable, leurs yeux se promènent vers un spectacle aguichant - un membre massif, long de 23 cm et palpitant qui appartient au maître des rennes expérimenté lui-même.Ne pouvant résister à l'attrait, elles décident de se joindre à l'amusement des vacances.Les dames ont abandonné leur tenue de vacances, révélant leurs atouts voluptueux.Le Père Noël, étant un généreux, se laisse aller à leurs désirs, se relayant pour profiter de leurs arrières amples avec sa virilité colossale.La scène se déroule avec une sodomie intense et une baise anale, laissant les dames gémir d'extase.C'est un cadeau de Noël que ces shemales n'oublieront jamais.
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