Ерика Лее и Роси Пинхеиро посећују кућу Деда Мраза тражећи прикривени поглед. Изненађени су када се сретну са масивним, пулсирајућим пенисом. Акција се загрева пенетрацијом у дупе, откривајући њихове незаситне жеље.
Задивљујућа Ерика Ли и заводљива Роси Пинхеиро бораве у Деда Мразу у свечаној посети. Две заводљиве схемале нестрпљиво уживају у друштву веселог старијег вилењака у акцији. Док улазе у његову удобну резиденцију, њихове очи лутају ка примамљивом призору - масивном, 23 цм дугом, пулсирајућем члану који припада искусном руковаоцу ирваса. Не могавши да одоле привлачности, одлучују да се придруже забави за празнике. Деда, као великодушна душа, нестрпљиво се препушта њиховим жељама, наизменично уживајући у њиховим обилним леђима својом колосалном мушкошћу. Сцена се одвија интензивним аналним и јебањем, остављајући даме да стењу у екстази. Ово је божићни поклон који ови схемали никада неће заборавити.