Erika Lee és Rosy Pinheiro karácsonyi látogatást tesznek a Mikulás házában, és egy masszív, lüktető kakast keresnek. Az akció felforrósodik a szamár behatolással, felfedve telhetetlen vágyaikat.
Az év legcsodálatosabb időszaka, amikor a lenyűgöző Erika Lee és a csábító Rosy Pinheiro ünnepi látogatást tesznek a Mikulásnál. Ez a két csábító shemale izgatottan várja, hogy megpillantsák a vidám öreg elfet akció közben. Ahogy belépnek hangulatos lakóhelyére, szemük egy csábító látványra téved - egy masszív, 23cm hosszú, lüktető tagra, aki a tapasztalt rénszarvas kezelőhöz tartozik. Nem tud ellenállni a csábításnak, úgy döntenek, hogy csatlakoznak a nyaralási szórakozáshoz. A hölgyek elhagyják nyaralóruhájukat, felfedve érzéki vagyonukat. Mikulás, nagylelkű lélek lévén, vágyaikat mohón engedi el, élvezik a hátukon lévő jeleneteiket. A hölgy intenzív anális szexet hagyva, és megfeledkezve az ajándékokról, hogy ezek az ajándékok soha nem fognak megfeledni. Ez a karácsonyi mulatság úgy dönt, hogy csatlakozni fognak. A Mikulás, mivel egy nagylelkes lélek, lelkes lelkesen engedi vágyaikat, felváltva a hátuk mögötti jelenetekkel.