Erika Lee ja Rosy Pinheiro tekevät jouluvierailun joulupukin luokse etsien salaista kurkistamista. He ovat yllättyneitä, kun he tapaavat massiivisen, sykkivän kalun. Toiminta kuumenee perseen tunkeutumisesta paljastaen heidän kyltymättömät halunsa.
Vuoden ihanin aika upean Erika Leen ja kiehtovan Rosy Pinheiron viettäessä juhlavaa joulupukin majapaikkaa. Nämä kaksi viettelevää shemalea näkevät innokkaasti riemukkaan vanhan tontun toiminnassa. Kun he astuvat hänen viihtyisään asuinpaikkaansa, heidän katseensa vaeltaa houkuttelevaan näkyyn - massiivinen, 23cm pitkä, sykkivä jäsen, joka kuuluu kokeneelle poronkäsittelijälle itselleen. Voimatta vastustaa viehätystä he päättävät liittyä lomahauskuuteen. Naiset vaatettivat loma-asunsa paljastaen uhkean omaisuutensa. Joulupukki, joka on antelias sielu, antautuu innollisesti haluihinsa, tyydyttää vuorotellen runsaat takapuolensa valtavalla miehuudellaan. Näky avautuu intensiivisestä anaalista ja perseestä, jättäen naiset voihkimaan hurmiossa. Tämä on joululahja, jota nämä shemales eivät koskaan unohda.