Erika Lee und Rosy Pinheiro besuchen das Haus des Weihnachtsmanns für einen hinterhältigen Blick. Sie werden überrascht sein, als sie auf einen massiven, pochenden Schwanz treffen. Die Aktion heizt sich mit Arschpenetration auf und enthüllt ihre unersättlichen Wünsche.
Die atemberaubende Erika Lee und Rosy Pinheiro besuchen Santas feierlich und geben ihren Wünschen nach, indem sie abwechselnd ihre üppigen Wünsche ausleben. Als sie seine gemütliche Residenz betreten, wandern ihre Augen zu einem verlockenden Anblick - einem massiven, 23 cm langen, pochenden Glied, das dem erfahrenen Rentier-Handler selbst gehört. Unfähig, dem Reiz zu widerstehen, beschließen sie, am Feiertagsspaß teilzunehmen. Die Damen vergießen ihre Urlaubskleidung und enthüllen ihre üsternen Vorzüge. Der Weihnachtsmann, eine großzügige Seele, gibt sich begierig ihren Wünschen hin und wechselt sich ab, um ihre üßlichen Kehrseiten mit seinen üppelnden Männern zu genießen. Die Damen vergessen intensiv, dass sie Weihnachten nicht vergessen werden.