Tre unge kvinder finder en ældre mand til at tilfredsstille deres seksuelle lyster. Efter en varm deepthroat-session engagerer de sig i et vildt gruppemøde, der kulminerer i et rodet og tilfredsstillende klimaks.
Tre unge kvinder deltager ivrigt i et hot møde med en ældre mand, hvilket fører til dyb hals. Scenen intensiveres, mens han dygtigt skiftes til at tilfredsstille hver af dem, hans erfaring er tydelig i hans selvsikre elskov. Klimakset kommer, da farfaren trækker sig tilbage, hans sæd sprøjter ud over ansigterne på hans yngre kammerater. Scenen slutter med, at de tre kvinder smiler, deres lyster bliver opfyldt af den erfarne ældre mand.