Brandy og venninnen hennes forfører en skjeggete mann med oralsex, og bytter på å bli knullet bakfra.
Den unge og fantastiske pornostjernen Brandy har en evne til å få det hun vil. Denne gangen setter hun blikket mot en skjeggete hunk med en monsterkuk. Hun søker hjelp fra vennen sin for å forføre ham, men ting tar en uventet vending når de begge bestemmer seg for å gjøre det til en het trekant. Den skjeggete studen kan ikke motstå lokket til de to nydelige jentene, og han er mer enn villig til å gi etter for fristelsene deres. Brandy og venninnen hennes kaster ikke bort tid på å bli nede og skitne, og bytter på å glede ham med sine ivrige munner. De suger ikke bare kuken hans for smaken, men erter og pirrer ham også Den skjeggete mannen gjengjelder med sin erfarne tunge mens han utforsker de våte, rosa foldene deres. Handlingen varmes opp når en av jentene bøyer seg over og presenterer den stramme rumpa si for den skjeggete mannen. Han tar henne bakfra, og den store kuken hans glir inn i hennes ivrige hull. Den andre jenta blir med og rir ham i en vill og lidenskapelig visning av sex. Dette er en trekant som vil gjøre deg andpusten og tigger om mer.