Brandy og hendes ven forfører en skægget mand med oralsex, og de skiftes til at blive kneppet bagfra.
Den unge og fantastiske pornostjerne Brandy har en evne til at få, hvad hun vil have. Denne gang sætter hun sig for en skægget hunk med en monsterpik. Hun hverver sin vens hjælp til at forføre ham, men tingene tager en uventet drejning, da de begge beslutter sig for at gøre det til en varm trekant. Den skæggede stud kan ikke modstå de to smukke pigers lokke, og han er mere end villig til at give efter for deres fristelser. Brandy og hendes ven spilder ingen tid på at blive nede og beskidte, skiftes til at glæde ham med deres ivrige munde. De sutter ikke bare hans pik for smagen, men også for at drille og pirre ham Den skæggede mand er mere end glad for at gengælde, med sin erfarne tunge, der udforsker deres våde, lyserøde folder. Handlingen varmes op, da en af pigerne bøjer sig over og præsenterer sin stramme røv for den skæggede mand. Han tager hende bagfra, hans store pik glider ind i hendes ivrige hul. Den anden pige slutter sig til og rider ham i en vild og lidenskabelig visning af sex. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.