בנות דודות ברזילאיות, קרוסדריסטיות חובבות, נפגשות למפגש חם. הם מתמכרים למין אנאלי ציבורי, מציצות חשופות, וזיון תחת, ששיאו בהשתוללות פרועה ומשתוקקת לזין.
שני בני דודים ברזילאים מתמכרים למפגש פרוע בחוץ. בן דוד צעיר, כוכב פורנו הומו עם איבר מפלצתי, לא יכול לעמוד בפני הפיתוי של קרוב משפחתו המוכשר היטב. הציפייה שלהם עולה כשהם מתפשטים לתחתוניהם, החבילות הבולטות שלהם מוצגת במלואה. בן הדוד הבוגר לוקח בשקיקה את הזין הגדול של בני דודיו, שפתיו עטופות אותו במפגן מגרה של הנאה בעל פה. העוצמה מסלימה כשהם מתעמקים בחקירה אנאלית, המפגש הנלהב שלהם מתפתח על רקע החיצוניות הגדולה. בן הדוד הצעיר, לבוש בהלבשה תחתונה פרובוקטיבית, נכנע לדחפים בלתי פוסקים של בני דודיו. הבריחה הלוהטת הזו היא עדות לתשוקה גולמית, ריקוד בשרי שמשאיר את הצופים חסרי נשימה. תתכוננו למסע בלתי נשכח למעמקי התשוקה וההנאה, שם נשארים עכבות בדלת. בני הזוג ההומואים האלה עוסקים במין נלהב, ומשאירים את הצופים חסרי נשימה.