Βραζιλιάνοι ξαδέρφια, ερασιτέχνες crossdressers, συναντιούνται για μια καυτή συνάντηση. Επιδίδονται σε δημόσιο πρωκτικό, γυμνές πίπα και πρωκτικό σεξ, με αποκορύφωμα ένα άγριο, πεινασμένο για κόκορα romp.
Ένας τερατώδες μέλος ενός νεότερου ξαδέλφου πορνοστάρ, δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του προικισμένου συγγενή του καθώς απογυμνώνονται στην ύπαιθρο με τα εσώρουχά τους, τα φουσκωμένα πακέτα τους σε πλήρη οθόνη.Ο μεγαλύτερος ξάδερφος παίρνει ανυπόμονα τον αρκετά μεγάλο κόκορα του ξαδέρφου του, τα χείλη του τυλιγμένα γύρω του σε μια δελεαστική επίδειξη στοματικής ευχαρίστησης.Η ένταση κλιμακώνεται καθώς βυθίζονται στην πρωκτική εξερεύνηση, με το πάθος τους να ξεδιπλώνεται στην πλάτη ενός μεγαλύτερου ξαδέρφη.Ο μικρότερος ξάδελφος παραδίνεται στον προκλητικό ξάδελφό του, παραδίδοντας τον ακαταμάχητο στον χορό του.Αυτός είναι ακαταπόθητος και ακαταμάχης για την ανάσα του.