Taylor dan kawannya, kedua-dua gadis yang tidak puas, berhubungan dengan lelaki hitam berotot di Vegas. Selepas blowjob yang panas, mereka bergilir-gilir mendapatkan dubur mereka diliwat dalam threesome tanpa kondom yang liar.
Taylor dan rakannya, kedua-duanya wanita yang tidak dapat dipuaskan, pergi ke Sin City untuk malam keseronokan yang tidak terkendali. Fantasi mereka yang paling hebat? Pertemuan panas dengan lelaki kulit hitam berotot, badannya yang mengagumkan dan kemaluannya yang besar bersedia memberikan persembahan yang tidak dapat dilupakan. Adegan itu terungkap dengan Adonis kulit hitam yang dengan penuh semangat melahap aset mereka yang lazat, lidahnya yang mahir menghantar gelombang keseronokan melalui tubuh mereka. pentas ini siap untuk aksi liar, menyebabkan mereka berdua menjadi liar, meninggalkan mulutnya yang panjang dan kepalanya menjadi lebih keras sehingga tidak sabar untuk mengambil batang hitam yang besar.