Taylor og venninnen hennes, begge umettelige babes, kobler opp med en muskuløs svart stud i Vegas. Etter en het blowjob bytter de på å få rumpa knullet i en vill trekant uten kondom.
Taylor og hennes venn, begge umettelige vixens, drar til Sin City for en natt med uhemmet nytelse. Deres ultimate fantasi? Et hett møte med en muskuløs svart stud, hans imponerende kroppsbygning og massive manndom klar til å levere en uforglemmelig opptreden. Scenen utspiller seg med ibenholt Adonis som ivrig sluker sine saftige eiendeler, og hans dyktige tunge sender bølger av nytelse gjennom kroppene deres. Scenen er satt for en vill anal eskapade, med Taylor som tar ledelsen, hennes stramme åpning ivrig imøtekommende den massive svarte kuken. Handlingen varmes opp når den svarte studen bytter på å glede dem, hans eksperthender og munn kjører dem inn i en ekstase av ekstase. Klimakset kommer i form av en forbløffende finale, og etterlater dem begge helt mette og lengter etter mer. Dette er et rått, ufiltrert møte som vil gjøre deg andpusten.