אחיות חורגות צעירות סוף סוף מתחברות לאביהן החורג המבוגר, צוללות לסשן פרוע של פורנו נוער. המפגש האינטנסיבי הזה מסמן את הצעד הראשון לעולם של הנאה הארדקור.
שתי בנות חורגות מהממות יוצאות למפגש אינטימי ראשון שלהן עם דמות האב שלהן. האווירה המחשמלת מורגשת כשהן משילות בשקיקה את העכבות והבגדים שלהן, חושפות אחת את גופן ללא רבב בפני השנייה. הבכורה, שועלה לוהטת עם זיק שובב בעינה, יוזמת את הפעולה, שפתיה חוקרות את עורה הרך של עמיתיה הצעירים. הציפייה עולה כשגניחות ההנאה שלהם מהדהדות בחלל החדר, גופותיהם משולבים בחיבוק נלהב. דמות האב, שלא יכולה לעמוד בפני הקסם שלהם, מצטרפת, איברו העבה מוצא את דרכו אל תוך השיפולים הנלהבים של הבת החורגת הבכורה. החדר מתפרץ באקסטזה כשהם מגיעים לשיא קולקטיבי, גופם מפרכס בהנאה. זהו סשן לוהט שישאיר אותך כמהה לעוד.