Hyley Winters en Jazmin Luv plagen hun vriend Charles Dera met een heet ontbijt, wat leidt tot een wilde groepssessie. Ze plezieren hem met deskundige bewegingen, met als hoogtepunt een climax.
De verbluffende Hyley Winters en Jazmin Luv serveren een feest voor hun gelukkige vriend Charles Dera en geven hem om de beurt een sensuele handjob en een diepe, keelachtige pijpbeurt. De actie wordt heet terwijl ze om de beurt zijn pik berijden, niets aan de verbeelding overlatend. Dit is geen doorsnee ontbijt, het is een volwaardig triootje met 2 meisjes van plezier. De meisjes trakteren Charles op wat teder liefdevol, likken en zuigen voordat hij de controle overneemt, ze neuken in cowlary- en cowlaryposities. Het hoogtepunt van dit ontbijt is een perfect ontbijt dat zich over hun lichamen verspreidt. Dit is een mist die je over al hun lichamen wil verspreiden.