To stedsøstre forfører deres stedfar i en hed trekant, der skiftes til at glæde ham. Den yngste giver et sjusket blowjob, mens den anden pige slikker hans store pik. En vild gruppefest følger på sengen.
I en fristende opvisning af fælles begær beslutter to stedsøstre sig for at slå sig sammen og forføre deres stedfar. Scenen udspiller sig i de hyggelige rammer af deres soveværelse, hvor de har lokket deres faderfigur. Ivrige efter at behage falder de på knæ og skiftes til at overdådige hans enorme lem med deres tunger. Da rummet bliver varmt, tager den blonde skønhed føringen, hendes læber viklet omkring hendes stedfars imponerende skaft. Hendes partner slutter sig til, hendes tunge danser på far-datter-grænsen. Handlingen eskalerer, da pigerne skiftes til at ride deres stedfars monsterpik, deres støn fylder rummet. Den brunette babe får en tur, skrævende over sin stedfar, mens de forkæler sig med en varm trekant. Synet af hendes bestie, der rider sin stedfars pik, brænder kun hendes lyst, hvilket fører til en vild ansigtssiddende session. Mødet efterlader pigerne tilfredse, deres stedfars piks det eneste, der adskiller dem fra en perfekt gruppesession.