18 år gammel julenisseentusiast overrasker mannen sin med en slem julegave - en stor dildo. Men julenissens reinsdyr hadde andre planer, og hun fikk en overraskelse analtur og cumshot.
Etter en vill natt med julefeiringer, befinner en ung 18-åring seg i et hett møte med en velutstyrt julenisse. Ivrig etter å utforske hennes ville side, bøyer hun seg ivrig over, klar for en intens anal opplevelse. Julenissen, en slem glede, kaster ikke bort tid på å kaste sitt massive skaft dypt inn i hennes stramme bakdør. Spenningen eskalerer når han strekker henne til det ytterste, og får henne til å vri seg i nytelse. Handlingen tar en tur når han introduserer en dildo, strekker henne enda lenger. Den unge vixen går deretter opp på ham, rir kuken vilt før han kommer over hele bakdøren hennes, og etterlater henne helt fornøyd.