Η Claire Dames και η Melanie Scott, δύο αποπνικτικές βιξίνες, συμμετέχουν σε μια καυτή συνεδρία σκληροπυρηνικής πρωκτικής απόλαυσης. Οι λάγνες επιθυμίες τους οδηγούν σε έντονο γλείψιμο μουνιού, γαμημένο και cum swapping, με αποκορύφωμα εκρηκτικούς οργασμούς.