Δύο αποπνικτικές μελαχρινές τρανς γυναίκες εξαπολύουν τις επιθυμίες τους, απολαμβάνοντας επιδέξια έναν φαλλό με τα έμπειρα στόματά τους. Η χημεία τους ανάβει εναλλάξ, με το ερασιτεχνικό τους πάθος να μετατρέπεται σε μια σκληροπυρηνική, αξέχαστη εμπειρία.