Jenifersova kamarádka tajně navštěvuje, svádí svého manžela hlubokým kouřením. Její manžel, paroháč, se s ní dychtivě oddává vášnivému setkání, které vyvrcholí divokým, zadečkem svírajícím vyvrcholením.
Jeniferův přítel, dráždivá liška, navštíví svůj domov na horkou seanci rozkoše. Aniž by o tom Jenifer věděla, její přítel tajně touží po svém manželovi a touží po jeho velkém penisu. Chopí se příležitosti, svůdně pohladí jeho mužství, než ho dychtivě vezme hluboko do úst. Chuť Jenifera stále přetrvává, zvyšuje erotiku setkání. Jeniferova manželka, oddaná velkých zadků, je uchvácena bohatými aktivy svých přátel. Dychtivě se do ní ponoří, jejich chtivé touhy se konečně dostanou naplnění. Jejich tajné setkání se rozvine, s ním vášnivě jezdí a ukazuje svou neukojitelnou chuť na potěšení. Jenifer se mezitím zapojí do hravé výměny s manželem, nedbaje nezákonného trestu, který se odehrává hned vedle. Kamera zachycuje každý explicitní detail, poskytující intimní pohled do jejich světa zmatku a touhy.