Jenifers venn besøker i hemmelighet, forfører ektefellen sin med en deepthroat-blowjob. Mannen hennes, en cuckold, hengir seg ivrig til et lidenskapelig møte med henne, som kulminerer i et vilt, rumpegripende klimaks.
Jenifers venn, en fristende vixen, besøker hjemmet sitt for en het økt av nytelse. Uvitende om Jenifer, lengter venninnen i hemmelighet etter ektefellen sin, og vil ha hans store kuk. Hun griper muligheten og stryker forførende over hans manndom, før hun ivrig tar den dypt inn i munnen. Smaken av Jennifer dveler fortsatt, og øker erotikken i møtet. Jenifer-ektefellen, en hengiver av store rumper, blir betatt av vennens store eiendeler. Han kaster seg ivrig inn i henne, deres lystne ønsker blir endelig til virkelighet. Deres hemmelige møte utfolder seg, med henne som rir ham lidenskapelig, og viser hennes umettelige appetitt på nytelse.I mellomtiden engasjerer Jenifer seg i en leken utveksling med ektefellen, uvitende om den ulovlige trysten som forekommer rett ved siden av. Kameraet fanger hver eksplisitte detalj, og gir et intimt glimt inn i deres verden av kink og begjær.